新能源汽車電機(jī)控制器市場深度分析

本篇中我們將分析新能源汽車核心零部件中另一重要領(lǐng)域——電機(jī)控制器。

一、技術(shù)

電池技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)及其控制技術(shù)、能量管理技術(shù)以及電動(dòng)汽車整車技術(shù)為電動(dòng)汽車四大關(guān)鍵技術(shù)。電控系統(tǒng)用于控制電池、電機(jī)等組件，其功能包括：電池管理，發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)能量管理等。電控系統(tǒng)由ECU等控制系統(tǒng)、傳感器等感應(yīng)系統(tǒng)、駕駛員意圖識(shí)別等子系統(tǒng)組成。電控系統(tǒng)的材料成本占比不高，但需要經(jīng)過多次試驗(yàn)才能掌握關(guān)鍵算法，尤其是混合動(dòng)力汽車涉及油、電混合的控制策略，技術(shù)壁壘較高。

電機(jī)控制器作為新能源汽車中連接電池與電機(jī)的電能轉(zhuǎn)換單元，是電機(jī)驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)的核心，主要包含IGBT功率半導(dǎo)體模塊及其關(guān)聯(lián)電路等硬件部分以及電機(jī)控制算法及邏輯保護(hù)等軟件部分。

電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)（包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器）是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，控制和驅(qū)動(dòng)特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)。

一般來講，電機(jī)控制器的主要由如下幾部分組成：

1、電子控制模塊（ElectronicController）包括硬件電路和相應(yīng)的控制軟件。硬件電路主要包括微處理器及其小系統(tǒng)、對(duì)電機(jī)電流，電壓，轉(zhuǎn)速，溫度等狀態(tài)的監(jiān)測電路、各種硬件保護(hù)電路，以及與整車控制器、電池管理系統(tǒng)等外部控制單元數(shù)據(jù)交互的通信電路。控制軟件根據(jù)不同類型電機(jī)的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的控制算法。

2、驅(qū)動(dòng)器（Driver）將微控制器對(duì)電機(jī)的控制信號(hào)轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)功率變換器的驅(qū)動(dòng)信號(hào)，并實(shí)現(xiàn)功率信號(hào)和控制信號(hào)的隔離。

3、功率變換模塊（PowerConverter）對(duì)電機(jī)電流進(jìn)行控制。電動(dòng)汽車經(jīng)常使用的功率器件有大功率晶體管、門極可關(guān)斷晶閘管、功率場效應(yīng)管、絕緣柵雙極晶體管以及智能功率模塊等。

目前，電動(dòng)汽車電機(jī)控制器多采用三相全橋電壓型逆變電路拓?fù)?，部分產(chǎn)品前置雙向DC/DC變換器，以增大電機(jī)端輸入交流電壓，提升高轉(zhuǎn)速下的輸出功率，降低電機(jī)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)成本。傳統(tǒng)控制器中直流支撐電容器體積龐大、耐高溫性能較差。為減小直流支撐電容器體積甚至取消直流支撐電容器，新型變換器電路拓?fù)浜涂刂品椒ǔ蔀殡妱?dòng)汽車應(yīng)用研究的新熱點(diǎn)，但尚處于實(shí)踐探索階段。目前電動(dòng)汽車用變流器的研發(fā)重點(diǎn)仍然多集中在電力電子集成方面。

綜合技術(shù)和市場趨勢分析，未來，車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的三個(gè)技術(shù)發(fā)展方向是永磁化、數(shù)字化和集成化。

1、永磁化指永磁電機(jī)具有功率密度和轉(zhuǎn)矩密度高、效率高、便于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。目前電機(jī)永磁化趨勢正凸顯，一覽眾咨詢數(shù)據(jù)顯示，永磁同步電機(jī)在我國新能源汽車中的使用占比已超過90%。

2、數(shù)字化包括驅(qū)動(dòng)控制的數(shù)字化、驅(qū)動(dòng)到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化和測量單元數(shù)字化。用軟件大程度地代替硬件，具有保護(hù)、故障監(jiān)控、自診斷等其他功能。

3、集成化主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1）電機(jī)方面：電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)總成、電機(jī)與變速箱總成的集成化；2）控制器方面：電力電子總成（功率器件、驅(qū)動(dòng)、控制、傳感器、電源等）的集成化。未來把電機(jī)、減速機(jī)、控制器一體化，是一種趨勢，不僅減小了體積，更使得產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化。

二、市場

由于未來幾年新能源汽車市場將持續(xù)走好，該領(lǐng)域市場潛力將會(huì)逐漸釋放，電機(jī)控制器市場規(guī)模也將逐漸提升。目前客車電機(jī)控制器價(jià)格一般為3~5萬元，乘用車電機(jī)控制器價(jià)格一般為0.6~1.5萬元。通過測算，一覽眾咨詢預(yù)計(jì)到2020年，國內(nèi)新能源汽車電機(jī)控制器的市場規(guī)模將超過150億元。（詳細(xì)測算依據(jù)見一覽眾咨詢出版的《2016-2020年中國新能源汽車電機(jī)及控制器市場投資報(bào)告》）。

供應(yīng)鏈方面，電機(jī)控制器的開發(fā)包括軟、硬件設(shè)計(jì)。核心軟件一般由整車廠研發(fā)，硬件和底層驅(qū)動(dòng)軟件可選擇由汽車零部件廠商提供。我國控制器硬件水平與國外存在一定差距，產(chǎn)業(yè)化能力相對(duì)不足。大部分企業(yè)推出量產(chǎn)電動(dòng)汽車產(chǎn)品時(shí)更傾向于選擇國外整車控制器硬件供應(yīng)商。另外，控制器基礎(chǔ)硬件、開發(fā)工具等基本依賴進(jìn)口。

企業(yè)類型方面，目前主流電機(jī)控制企業(yè)主要分為兩類：一類是電動(dòng)汽車整車企業(yè)，其生產(chǎn)的電動(dòng)汽車電機(jī)控制器一般供給其整車產(chǎn)品；另一類是電動(dòng)汽車零部件企業(yè)，其生產(chǎn)的電動(dòng)汽車電機(jī)控制器一般供給特定或非特定的整車企業(yè)。

在乘用車領(lǐng)域，整車企業(yè)通常具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力，通常自主研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電機(jī)控制器，或者以自主研發(fā)生產(chǎn)為主，適當(dāng)采購零部件企業(yè)的產(chǎn)品為輔；在客車領(lǐng)域，整車企業(yè)通常電機(jī)控制器研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，一般選擇外購電動(dòng)汽車電機(jī)控制器，少數(shù)規(guī)模較大的整車企業(yè)會(huì)選擇自主研發(fā)生產(chǎn)或者自主研發(fā)生產(chǎn)與外購相結(jié)合的方式。

雖然國內(nèi)外控制器技術(shù)存在差異，但從2015年開始，新能源汽車產(chǎn)品類型多樣化，對(duì)不同的控制器需求更加豐富。單從數(shù)量來看，目前我國電動(dòng)汽車電機(jī)控制器市場主要由國產(chǎn)品牌占據(jù)，外資產(chǎn)品因其價(jià)格較高等原因，在市場的培育和初期發(fā)展階段所占份額較小。

三、企業(yè)

目前國外新能源汽車以混合動(dòng)力為主，采用為永磁同步電機(jī)及控制器。電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)主要有豐田、本田、日立、博世、福特、通用、明電舍電機(jī)、東芝、UQM電機(jī)、ACPROPULSION、ENOVA電機(jī)、飛思卡爾、MM公司和日本安川電機(jī)。

近年來國內(nèi)企業(yè)對(duì)新能源汽車及其核心部件的投入力度加大，電機(jī)控制器的發(fā)展快速從技術(shù)研究向產(chǎn)品開發(fā)方向發(fā)展，先后出現(xiàn)了一些專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化公司，逐步形成了有利于提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本的產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)電機(jī)控制器的已批量供貨的企業(yè)主要有匯川、欣聯(lián)達(dá)、藍(lán)海華騰、上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡、天津松正、深圳五洲龍、中車時(shí)代等。